Gianni ontmoet na vijftien jaar voor het eerst zijn gehandicapte zoon Paolo. Samen nemen zij de trein naar Berlijn, waar Paolo voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Hij blijkt een vrolijke, eigenwijze en extraverte jongen.Tijdens de reis leren vader en zoon elkaar kennen waarbij Gianni zijn eigen angst en schaamte moet overwinnen. In het Berlijnse ziekenhuis ontmoet hij een vrouw die haar zwaar gehandicapte dochter begeleidt. Mede hierdoor plaatst Gianni zijn relatie met Paolo in een ander perspectief. Ver van hun vertrouwde omgeving groeien Gianni en Paolo naar elkaar toe. Gianni vraagt Paolo of hij bij hem wil komen wonen. Paolo stelt wel als voorwaarde dat hij zijn eigen huissleutels krijgt... Taalkeuze: Italiaans Ondertiteling: Nederlands Beeld 16:9 Geluid Dolby Digital 2.0