Als Amelia Spencer, een dertigjarige schrijfster van romantische boeken, op een goede dag in 1888 een faun ontdekt in haar werkkamer, verandert haar hele leven. Het spottende, speelse en amorele boswezen, dat zich niets gelegen laat liggen aan de grenzen van tijd en ruimte, wordt Amelia's gids naar het verbodene. De faun helpt haar niet alleen over haar creatieve impasse heen - hij laat haar ook kennismaken met de liefde. Maar voor de faun is liefde niet puur, zij kent vele ondraaglijke facetten.