De Spaanse ontdekkingsreiziger Hernán Cortés bereikt de kust van Mexico. De indianen in het kustdorp ontvangen de blanken met gemengde gevoelens. Wie zijn deze vreemde mensen op hun reusachtige schip? Wat hebben ze een vreemde spullen bij zich. En wat zijn dat voor merkwaardige dieren waarop zij gaan zitten om zich te verplaatsen?