George Benson komt met een mix van diverse muziekstijlen, een fantastische mix van psychedelica, jazz en latin. Het album begint met een opzwepende versie van het hippie-anthem van Jefferson Airplane, 'White Rabbit'. Een ander hoogtepunt is een energieke weergave van "Little Train" van de Braziliaanse klassieke componist Heitor Villa-Lobos. Maar misschien worden de beste nummers op het album wel tot het laatst bewaard. Hier geeft George Benson een zinderende meer dan zeven minuten durende vertolking van "California Dreaming" van Mamas & Papas, wat zeker een moordende versie is. Dit briljante album eindigt met "El Mar", een door Benson gecomponeerd, Spaans getint epos met een opbloeiende 17-jarige Earl Klugh op akoestische gitaar.