Egypte is op het hoogtepunt van zijn macht. Maar het land lijdt onder de heerschappij van farao Achnaton. Omdat hij vele vijanden heeft, bereidt hij zijn negenjarige zoon Toetanchamon alvast voor op macht..
Acht jaar later besluit de 17-jarige farao Toetanchamon zich los te maken van de adviseurs. Hij wil de macht naar zich toe trekken. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De hogepriester, de generaal en de grootvizier spannen samen om de jonge farao uit de weg te ruimen. Tegelijkertijd ligt Egypte onder vuur: het koninkrijk Mitanni heeft de oorlog verklaard. Toetanchamon moet op twee fronten strijd voeren en de jonge farao weet niet wie hij nog kan vertrouwen.