Buck ( Sidney Poitier ) heeft in de Burgeroorlog gevochten en treedt nu op als gids voor bevrijde slaven die zich in het Westen willen vestigen.De blanken willen hun slaven niet laten vertrekken en schuwen daarbij geen enkel middel. Buck krijgt steun van een prediker ( Harry Belafonte ) die zo zijn eigen opvattingen over de verkondiging van het geloof heeft…