In deel I wordt de vriendelijke en verlegen Quasimodo vriendjes met de zigeunerin Esmeralda en haar vrolijke geit Djali. In deel II probeert een kwaadaardige circuseigenaar een van de klokken van de kathedraal te stelen. Hij dwingt Madelein, het nieuwe vriendinnetje van Quasimodo, hem te helpen. Quasi volgt zijn dappere hart en weet nog net het zoontje van Esmiralda en de klok te redden.