In het jaar 1977 gingen Iggy Pop en David Bowie in West-Berlijn samen op pad om Iggy's toen nieuwe plaat ‘The Idiot’ te promoten, een paar weken nadat de tour was begonnen. Het solodebuut van Iggy bevatte een enorme bijdrage van Bowie in de vorm van productie, compositie en als muzikant. De show op deze vinyl-plaat is afkomstig van een live radio-uitzending die is opgenomen in de beroemde Agora Ballroom in Cleveland, Ohio, op 21 maart, de eerste van drie data van de tour die ze op die locatie hadden uitgevoerd.