Juan Antonio Banderas ("Evita" en "Zorro") is zijn verleden niet ontvlucht. In de jaren die volgde heeft hij een nieuw leven opgebouwd met zijn vriendin Rosanna. Totdat een scharrel uit een ver verleden opduikt. Zijn verleidelijke stiefzus, Annell Emma Suarez, ("Zorro"), vind hem en wederom heeft hij moeite haar verleidingen te weerstaan.