Toen Denny Laine in December 1966 uit de Moody Blues stapte, formeerde hij gelijk de Electric String Band. In de band o.a. Viv Prince (ex-Pretty Things) en een strijkkwartet van Royal Academy spelers. Denny wist zich nog te herinneren dat hij alle muzikanten moest betalen en toen snel blut was. Sessie van 4 oktober 1967.