Neil Agar, een speciale agent bij het Office of Security van het State Department (de voorloper van de Diplomatic Security Service ), wordt naar Peckham, Californië gestuurd om de dood te onderzoeken van John Grubowsky, een bacterioloog die werkt bij het door de overheid gesponsorde Brandt Research. Hij maakt snel kennis met de hoofdbibliothecaris van het laboratorium, Julie Zorn, en begint de vooraanstaande wetenschappers van het bedrijf te interviewen, van wie velen een reputatie hebben als seksuele spelers. Zijn onderzoek wordt al snel bemoeilijkt door een groeiend aantal sterfgevallen, allemaal mannen die stierven aan congestief hartfalen veroorzaakt door seksuele uitputting.