Opvolger van het ingetogen album "Puccini's cafÚ". Dit album bevat invloeden uit de jazz, funk, rock en blues en had ook in de bluescategorie kunnen worden ingedeeld. Opvallend zijn zijn ode aan de vorig jaar overleden bluesgitarist Ronald Abrahams, met wie hij in het verleden veel samen speelde, in "Blues route '94" en zijn uitvoering van de Miles Davis-compositie "Milestones". Medewerking verleenden pianist Tom Salisbury (o.a. Pointer Sisters, Quincy Jones), The Stylus Horns en zijn vaste begeleiders, drummer Ton Dijkman en bassist Manuel Hugas.Bass – Manual Hugas.
Drums – Ton Dijkman Guitar – Jan Akkerman Horns – Stylus Horns Keyboards – Tom Salisbury Producer – Jan Akkerman Written By – J.Zawinul (tracks: 8), M.Muleta, Miles Davis (tracks: 3)