Twee jaar na hun debuut album uitgebracht, This Mortal Coil's Filigree & Shadow (1986) was niet minder sierlijk dan zijn voorganger; een dubbelalbum met elk van zijn vier zijden een op zichzelf staande eenheid. Nieuwe gezichten kwamen bij de cast voor dit album, waaronder een verscheidenheid aan zangers die Ivo selecteerde zoals Alison Limerick, Jeanette, Dominic Appleton (Breathless), zussen Deirdre en Louise Rutkowski (Sunset Gun) en Richenel. Een intens luisterend, de Quietus noemde het "gemarteld maar toch vreemd euforisch ... (muziek die) kon gemakkelijk flinterdunken uit elkaar scheuren."