Oorspronkelijk uitgegeven als een 10 LP in 1955 onder leiding van trompettist Hall Daniels. Op deze sessie spelen Dick Nash trombone, Zoot Sims tenorsax, Bob Gordon baritonsax, Tony Rizzi gitaar, Paul Atkinson piano, Rolly Bundock bas en Jack Sparling drums. Als topstudioarrangeur componeerde Daniels twee originelen voor deze sessie en schreef hij prachtige arrangementen voor twee standards. De nummers zijn The Way You Look Tonight Nash-Ville You Don't Know What Love Is en Compatibility maar er zijn wel vier verschillende takes van elk nummer zodat er meer dan 55 minuten zijn. Bevat de originele liner note uit 1955, de beschrijvende notes van de 1977 LP heruitgave en sessie foto's.