In deze western-style versie van het evangelie, volgen we Jay van Nazareth die met zijn twaalf volgelingen door het land reist. Hij volgt Judas 'Jude' een bordeel in waar hij de prostituee Mary 'Maggy' Magdalena ontmoet en smoorverliefd op haar raakt. De liefde wordt niet beantwoord en Jay brengt de nacht door met een andere vrouw, maar de gedachte aan Maggy laat hem niet los. Zelfs tegen het advies van zijn moeder Maria in, zoekt hij Maggy later toch weer op en een liefdesgeschiedenis vol erotiek, geweld en verboden liefde ontvouwt zich. Een fatale liefdesgeschiedenis in de vorm van een misdaadroman.-