Het tweede deel van het Slugs-concert is net zo indrukwekkend als Deel 1 (SES 1972) en bevat opnieuw drie originelen die allemaal door de groep zijn geschreven. Hier krijgen we een beter voorbeeld van Tolliver's compositorische werk met het ontroerende Coltrane-eerbetoon 'Our Second Father'. Opnieuw is de trompet van Tolliver gewoonweg verbluffend. De ritmesectie van Cecil McBee en Jimmy Hopps verdient ook een vermelding omdat deze twee het kwartet voortstuwen op een vergelijkbare manier als Garrison en Jones dat deden met Coltrane. (All Music Guide, 4,5 *) 180 grams vinyl, audiofiele uitgave geperst bij Pallas Pressing Plant, Duitsland.