'Bill' van de makers van de succesvolle BBC-serie 'Horrible Histories', vertelt het verhaal van de tot dusver onbekende periode uit het vroegere leven van Shakespeare. Wanneer de talentloze luitspeler en onverbeterlijke nietsnut 'Bill' Shakespeare zijn geboortestad verlaat om zijn geluk te beproeven in Londen, wordt hij onbedoeld betrokken bij een samenzwering om de koningin te vermoorden. Terwijl de afgevaardigden van de Spaanse koning pogen om haar te doden, eist koningin Elizabeth dat er een toneelstuk voor haar wordt opgevoerd. Bill ziet zijn kans schoon om te schitteren. Dat kan hij maar beter doen ook, want als de voorstelling haar niet bevalt zal ze hem laten onthoofden...